Поскольку основное вознаграждение компании пропорционально вашей прибыли – мы заинтересованы в том, чтобы Ваш портфель ценных бумаг принес Вам максимальный доход на украинском фондовом рынке.

Для своих постоянных клиентов мы расчитываем вознаграждение компании лишь от той прибыли, которая превышает средний доход от депозитного размещения в 2008 году. 

Консервативная стратегия сохранения капитала

Данная стратегия позволяет застраховать себя от потерь капитала и получать устойчивую доходность. Она рассчитана на прирост капитала главным образом за счет улучшения фундаментальных факторов фондового рынка. Средства инвестируются в среднесрочные и долгосрочные государственные и корпоративные облигации, т.е. долговые бумаги государственных и частных компаний. В зависимости от надежности компании (её капитализации, отчетности, рейтингов и т.д.), доходность по долговым ценным бумагам может составлять от 6 до 15% . Риск в основном заключается в возможном несвоевременном исполнении компанией-эмитентом своих долговых обязательств, или же ликвидации самой компании. Также присутствует риск негативного изменения политической или экономической ситуации внутри страны (дефолт, война). В этом виде портфеля мы сможем заранее рассчитать конечную доходность за определенный период времени. Для увеличения доходности часть портфеля размещается в акции, где компания может совершать активные операции на рынке. При этом, в периоды уверенного роста рынка акций, мы выберем более активную стратегию управления, увеличивая долю акций, и наоборот, увеличивая долю облигаций в периоды нестабильности. Такой сбалансированный портфель позволяет получать максимум отдачи при оптимальном соотношении риск-доходность. Наилучшие результаты стратегия показывает на временном участке от 2 до 3 лет.

Ожидаемая доходность (годовая) 15% - 30%
Ожидаемые риски 5% - 10%
Минимальная сумма инвестирования 100 000 грн
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования 12 - 18 мес.
Вознаграждение управляющего По расчетной формуле
Инструменты Облигации: 100%-50%, акции: 50%-0%

 

Стратегия Роста

Данная стратегия предназначена для инвесторов, ставящих целью получить максимум отдачи от инвестирования в надежные и ликвидные корпоративные акции. Выбор этой стратегии предполагает более высокий (по сравению с консервативной стратегией) уровень риска на минимальной сумме инвестирования в связи с невысокой диверсификацией портфеля (3-5 эмитентов). Портфель наполняют с одной стороны «голубые фишки», обладающие максимальным спросом и предложением и входящие в индексную корзину ПФТС, а с другой стороны - акции компаний, имеющих высокую ликвидность на фондовом рынке и являющиеся флагманами в своих отраслях. Получение доходности в рамках данной стратегии напрямую зависит от спроса и предложения на акций компаний, входящих в портфель клиента. Ожидаемая годовая доходность портфеля порядка 30-60%. Эта популярная стратегия интересна клиентам, которые согласны с тем, что инвестиции в акции являются более рискованными по сравнению с другими инструментами, но в долгосрочной перспективе приносят самый высокий доход.

Ожидаемая доходность (годовая) 30% - 60%
Ожидаемые риски 15% - 25%
Минимальная сумма инвестирования 100 000 грн.
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования 12 мес.
Вознаграждение компании по расчетной формуле
Инструменты Акции первого и второго эшелонов – 100%

Агрессивная стратегия

Эта стратегия рассчитана на получение прибыли за счет активных операций компании по покупке и продаже высоколиквидных акций украинских эмитентов, входящих в первый и второй уровень листинга. Стратегия предполагает краткосрочные и среднесрочные инвестиции. Портфель, состоящий преимущественно из «голубых фишек», используется для активных операций исходя из складывающейся рыночной ситуации. Инвестиционной целью стратегии является получение годового дохода более 45% за счет небольшого прироста курсовой стоимости приобретаемых ценных бумаг за короткий временной период.

Ожидаемая доходность (годовая) более 45%
Ожидаемые риски 30-40%
Минимальная сумма инвестирования 50 000 грн.
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования 6 - 12 мес.
Вознаграждение компании по расчетной формуле
Инструменты Акции первого и второго эшелонов – 100%
Индивидуальная стратегия

Инвесторам, желающим участвовать в формировании собственной стратегии на индивидуальных условиях - по срокам, желаемой доходности, допустимым рискам, интересуемым объектам или отраслям инвестирования, предлагается индивидуальная стратегия управления. В соответствии с вашими предпочтениями мы сформируем условия пакета с желаемыми финансовыми инструментами и в течении действия всего срока договора вы сможете по необходимости корректировать свой портфель.

Также данная стратегия допускает возможность маржинальных операций, т.е. работа с плечом на растущем рынке.

Ожидаемая доходность По Договоренности
Ожидаемые риски По Договоренности
Минимальная сумма инвестирования 100 000 грн.
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования 12 - 18 мес.
Вознаграждение Компании По Договоренности
Инструменты Любые финансовые инструменты, Фьючерсы на индекс ПФТС и прочие индивидуальные условия

Сравнительная таблица стратегий

Ожидаемая доходность
(%)
Минимальная сумма инвестирования
(грн.)
Рекомендуемый минимальный срок
(мес.)
Вознаграждение компании
(%) от прибыли
Инструменты
Консервативная стратегия
15 – 30 100 000 12 по расчетной формуле Акции – 50%-0%
Облигации – 100%-50%
Стратегия роста
30 – 60
100 000 12 по расчетной формуле Акции первого и второго эшелонов - 100%
Агрессивная стратегия
более 45% 50 000 6-12 по расчетной формуле Акции первого и второго эшелонов - 100%
Индивидуальная стратегия
по договору 100 000 12 - 18 по договору Любые финансовые инструменты, Фьючерсы на индекс ПФТС и прочие индивидуальные условия


Комиссионное вознаграждение Компании

Комиссионное вознаграждение Компании расчитывается по формуле в зависимости от заработанной прибыли, вложенной суммы, периода и выбранной стратегии.